本基金的投资范畴为具有优良流动性的金融东西，包罗国内依法刊行上市的股票(包罗从板、科创板、创业板以及其他经中国证监会答应刊行的股票)、存托凭证、债券(包罗国债、处所债、金融债、企、支撑债券、支撑机构债、次级债、可转换债券、央行单据、中期单据、短期融资券(含超短期融资券)、可互换债券)、资产支撑证券、债券回购、银行存款(包罗按期存款、和谈存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法令律例或中国证监会答应基金投资的其他金融东西(但须合适中国证监会的相关)。 本基金可按照法令律例的参取融资营业。正在将来前提许可的环境下，本基金可按照相关法令律例，正在履行恰当法式后，参取融券营业和转融通证券出借营业。 如法令律例或监管机构当前答应基金投资其他品种，基金办理人正在履行恰当法式后，能够将其纳入投资范畴。
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本基金将采用“自上而下”取“自下而上”相连系的投资办理策略，将定性阐发取定量阐发贯穿于资产设置装备摆设、行业细分、公司价值评估以及组合风险办理全过程中。 大类资产设置装备摆设策略 本基金通过定量取定性相连系的方式，采用“自上而下”的资产设置装备摆设方式确定各类资产的设置装备摆设比例。本基金对宏不雅经济政策及证券市场全体走势进行前瞻性研究，同时慎密资金流向、市场流动性、买卖特征和投资者情感等要素，兼顾宏不雅经济增加的持久趋向和短期经济周期的波动，正在对质券市场当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充实阐发的根本上，合理调整股票资产、债券资产和其他金融东西的投资权沉，正在连结总体风险程度相对不变的根本上，力争投资组合的不变增值。此外，本基金将持续地进行按期取不按期的资产设置装备摆设风险，当令地做出响应的调整。 股票投资策略 本基金正在资产设置装备摆设的框架下，通过定性和定量阐发相连系的方式对上市公司根基面、估值、成长性等进行深切阐发，并按照市场情况及变化，不按期对策略权沉进行优化调整，力图获得超越业绩比力基准的投资报答。 1、第一层！定量筛选 本基金建立的量化筛选目标次要包罗！市净率(PB)、市盈率(PE)、市盈率相对盈利增加比率(PEG)、从停业务收入增加率、净利润增加率、净资产收益率(ROE)等。 (1)价值型股票的量化筛选！分析权衡PB、PE及ROE目标； (2)成长型股票的量化筛选！分析权衡市盈率相对盈利增加比率(PEG)、从停业务收入增加率、净利润增加率目标。 2、第二层！根基面阐发 正在量化筛选的根本上，本基金将基于“定性定量阐发相连系、动态静态目标相连系”的准绳，进一步筛选出运营情况健康、管理布局完美、运营办理稳健的上市公司股票进行投资。 本基金沉点关心上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本节制能力、将来增加性、权益报答率及相对价值；同时，也沉点关心上市公司的公司管理布局、团队办理能力、企业焦点合作力、行业地位、研发能力、公司汗青业绩和运营策略等方面。 3、第三层！投资组合优化 本基金采用数量化投资策略成立投资模子，连系基金办理人内部研究平台，将投资思惟通过具体目标、参数简直定表现正在模子中，正在投资过程中充实阐扬数量化投资规律严酷、风险程度可控、投资视野宽阔等劣势，切实贯彻自上而下的大类资产设置装备摆设和自下而上的个股精选的投资策略，力争正在节制风险的前提下实现收益最大化。 本基金分析操纵多种量化投资模子手艺，通过多因子量化模子对股票超额报答进行预测，以对中国股票市场的持久研究为根本，连系前瞻性市场判断，用精研的多个因子捕获市场无效性临时缺失之处；通过人工智能选股模子动态调整因子模子，及时捕获市场中短期的投资机遇；通过风险预测模子和恰当的节制办法，严酷节制投资组合的预期投资风险，力图将投资组合的实现风险节制正在方针范畴内；操纵买卖成本模子考虑买卖的市场冲击效应，正在节制成本最低的根本上削减买卖形成的负业绩影响。 正在投资组合建立完成后，本基金将充实考虑各类市场消息的变化环境，对投资组合进行响应调整，并按照市场的现实环境恰当节制和调整组合的换手率。 存托凭证投资策略 本基金将按照投资方针和股票投资策略，基于对根本证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。刻日等。同时，本基金将加强基金投资信用衍生品的买卖敌手方、创设机构的风险办理，合理分离买卖敌手方、创设机构的集中度，对买卖敌手方、创设机构的财政情况、偿付能力及杠杆程度等进行需要的尽职查询拜访取严酷的准入办理。 参取融资营业策略 本基金可正在分析考虑预期收益、风险、流动性等要素根本上，参取融资营业。 将来，跟着证券市场投资东西的成长和丰硕，基金可正在履行恰当法式后，响应调整和更新相关投资策略。 资产支撑证券投资策略 资产支撑证券的订价受市场利率、刊行条目、标的资产的形成及质量、提前率等多种要素影响。本基金将正在根基面阐发和债券市场宏不雅阐发的根本上，对资产支撑证券的买卖布局风险、信用风险、提前风险和利率风险等进行阐发，采纳包罗收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极自动的投资策略，投资于资产支撑证券。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货将按照风险办理的准绳，以套期保值为目标，连系对宏不雅经济形势和政策趋向的判断、对债券市场定性和定量的阐发，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动程度等目标进行。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将按照风险办理的准绳，以套期保值为目标，次要选择流动性好、买卖活跃的股指期货合约，充实考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资结果，降低投资组合的全体风险。 股票期权投资策略 本基金投资股票期权将按照风险办理的准绳，以套期保值为次要目标，连系投资方针、比例、风险收益特征以及法令律例的相关限制和要求，确定参取股票期权买卖的投资机会和投资比例。 债券投资策略 本基金将采用久期节制下的自动性投资策略，次要包罗！久期节制、刻日布局设置装备摆设、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等办理手段。正在严酷节制全体资产风险的根本上，按照对宏不雅经济成长情况、金融市场运转特点等要素的阐发确定组合全体框架；对债券市场、收益率曲线以及各类债券品种价钱的变化进行预测，相机而动、积极调整。 1、久期节制是按照对宏不雅经济成长情况、金融市场运转特点等要素的阐发确定组合的全体久期，无效的节制全体资产风险。 2、刻日布局设置装备摆设是正在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合刻日布局，包罗采用集中策略、两头策略和梯形策略等，正在持久、中期和短期债券间前进履态调整，从长、中、短期债券的相对价钱变化中获利。 3、市场转换是指基金办理人将针对债券子市场间分歧运转纪律和风险-收益特征建立和调整组合，提高投资收益。 4、相对价值判断是正在现金流特征附近的债券品种之间拔取价值相对低估的债券品种，选择合适的买卖机会，增持相对低估、价钱将上升的类属，减持相对高估、价钱将下降的类属。 5、信用债投资策略 信用风险评估是指基金办理人将充实操纵现有行业取公司研究力量，按照发债从体的运营情况和现金流等环境对其信用风险进行评估，以此做为品种选择的根基根据。 本基金办理人认为，信用债市场运转的中枢既取决于基准利率的变更，也取决于刊行人的全体信用情况。监管层的相关政策指点、信用债投资群体的投资及其行为等变化决定了信用债收益率的变更区间，整个市场资金面的松紧程度以及信用债的供求环境等影响市场的短期波动。 基金办理人将自上而下通过对宏不雅经济形势、基准利率走势、资金面情况、行业以及个券信用情况的研判，积极自动挖掘存正在超额收益的投资品种；同时通过行业及个券信用品级限制、久期节制等体例无效节制投资的信用风险、利率风险以及流动性风险，以求得投资组合亏本性和平安性的中持久无效连系。 6、可转换债券(含分手买卖可转换债券)及可互换债券投资策略 对于可转换债券的投资，本基金将正在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性，以期通过转换条目分享因股价上升带来的高收益；本基金将沉点关心可转换债券的转换价值、市场价值取其转换价值的比力、转换刻日、公司经停业绩、公司当前股票价钱、相关的赎回前提、回售前提等。 可互换债券是一种风险收益特征取可转换债券相雷同的债券品种。两者不异点正在于都能够以特订价钱转换成公司的股票。两者均一方面有票息、刻日、到期还本付息等债性的特征，另一方面有取转股标的相联系关系的股性特征，且都带有必然的回售和赎回条目。区别正在于统一转股标的的可互换债券和可转换债券的刊行从体是分歧的。可互换债券的转股标的是刊行人所持有的其他公司股票，而可转换债券的转股标的为刊行人本身股票。因而，正在条目博弈、债性阐发属性等方面，两者还存正在着差别。本基金将通过对方针公司股票的投资价值阐发和可互换债券的纯债部门价值阐发分析开展投资决策。
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方旻先生！硕士，自2010年2月插手富国基金办理无限公司，历任定量研究员、基金司理帮理、基金司理、量化取海外投资部量化投资总监帮理、高级定量基金司理、量化投资部量化投资副总监、量化投资部量化投资总监；现任富国基金量化投资部量化投资总监兼资深定量基金司理。自2014年11月起任富国沪深300加强证券投资基金基金司理；自2014年11月起任富国中证500指数加强型证券投资基金(LOF)基金司理；自2014年11月起任富国中证盈利指数加强型证券投资基金基金司理；自2014年11月起任上证综指买卖型式指数证券投资基金基金司理；自2015年10月起任富国上证综指买卖型式指数证券投资基金连接基金基金司理；自2018年05月起任富国中证1000指数加强型证券投资基金(LOF)基金司理；自2019年01月起任富国MSCI中国A股国际通指数加强型证券投资基金基金司理；自2020年02月起任富国量化对冲策略三个月持有期矫捷设置装备摆设夹杂型证券投资基金基金司理；曾任任富国中证1000优选股票型证券投资基金基金司理；自2025年04月起任富国致盛量化选股股票型证券投资基金基金司理；具有基金从业资历。现任富国致享量化选股股票型证券投资基金基金司理。
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